Corporate Finance · Transacciones
Consultoría estratégica
Inversión privada · Family Office
Somos expertos en estrategia de finanzas corporativas. Ofrecemos el análisis y puesta en marcha de las diferentes operaciones, seleccionando la más beneficiosa para la compañía, estudiando sus rentabilidades, riesgos y viabilidad.
Fusiones y adquisiciones
Colocaciones privadas
Debt Advisory & Direct Lending
Valoración de empresas
Fairness Opinion
Due Diligence
Fusiones y
Adquisiciones
En el ámbito de las M&A, realizamos asesoramiento en la compra, venta y fusión de negocios y activos junto con spin-offs, y operaciones apalancadas como Leverage Buy Outs (LBOs), Management Buy Outs (MBOs) y Management Buy Ins (MBIs).
Colocaciones
privadas
Identificamos oportunidades entre inversores privados.
Llevamos a cabo la estructuración de la colocación, así como la búsqueda, contacto y presentación de los posibles inversores, dirigiendo la negociación hasta concluir la operación.
Debt Advisory & Direct Lending
Estudiamos la capacidad de deuda de la compañía para diseñar su estructura óptima de capital.
Realizamos un análisis del mercado con el objetivo de detectar las diferentes fuentes financieras y de financiación alternativas, obteniendo y gestionando la obtención de los fondos de la manera más favorable.
Entre las diferentes fuentes de financiación, asesoramos en procesos de Direct Lending (financiación directa) obteniendo capital para la compañía de entidades no bancarias y adaptando dicha financiación a las necesidades de la compañía, para conseguir una flexibilidad y personalización en los calendarios de vencimientos, amortizaciones e intereses.
Valoración
de empresas
Elaboramos informes de valoración para determinar el valor intrínseco de la compañía así como su probable valor de mercado, utilizando diferentes metodologías reconocidas y comúnmente aceptadas en función de la naturaleza y madurez de la compañía a valorar.
Fairness
Opinion
Emitimos opiniones imparciales sobre los términos de una transacción, basadas en la evaluación de nuestros profesionales con el objetivo de determinar si se ajustan a mercado y a los usos comunes. Mediante la carta de opinión y su informe de valoración correspondiente, aportamos equidad y transparencia a las transacciones corporativas desde una óptica independiente y experta. Siendo una herramienta fundamental para la toma de decisiones de accionistas, directivos e inversores
Due
Diligence
Realizamos revisiones financieras, estratégicas y de negocio en procesos de M&A con la finalidad de identificar riesgos y oportunidades ligadas a la transacción. Emitimos un detallado informe resultado de un profunda investigación y análisis en las áreas señaladas de la compañía objetivo.
